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財富管理方法
金融市場和金融產品的不斷變化和不斷發展,在投資界創造了贏家和輸家。雖然風險造成的損失是無法消除的,但它們可以通過使用一個“平衡組合”的投資方法將風險最小化。高風險投資,例如股票型基金,低風險的投資,如債券型基金或某些類型的低波動的對沖基金,以確保每個客戶的投資組合表現最佳,並適合他們的風險偏好。
我們會緊密地與一些專業財富管理的合作夥伴,在稅收籌劃,信託,遺產規劃和有關法律問題上,提供專業的諮詢,從而創建這些平衡的組合。同樣地,我們會不斷地監視這些合作夥伴的表現,以確保它們能繼續提供我們期望的表現。
財富管理流程
回顧及分析
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創造財富
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➠ |
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保管財富
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➠ |
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分配財富
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➠ |
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德悅的角色
客戶 |
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人生目標 及 理財狀況 |
終生夥伴關係、 支持及提供 理財策劃方案 |
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客戶直接 |
簽發合約 |
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提供產品 | 協助客户 甄選合適的 產品及供應商 |
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