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财富管理方法
金融市场和金融产品的不断变化和不断发展,在投资界创造了赢家和输家。虽然风险造成的损失是无法消除的,但它们可以通过使用一个“平衡组合”的投资方法将风险最小化。高风险投资,例如股票型基金,低风险的投资,如债券型基金或某些类型的低波动的对冲基金,以确保每个客户的投资组合表现最佳,并适合他们的风险偏好。
我们会紧密地与一些专业财富管理的合作夥伴,在税收筹划,信託,遗产规划和有关法律问题上,提供专业的谘询,从而创建这些平衡的组合。同样地,我们会不断地监视这些合作夥伴的表现,以确保它们能继续提供我们期望的表现。
财富管理流程
回顾及分析
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创造财富
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➠ |
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保管财富
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➠ |
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分配财富
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➠ |
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德悦的角色
客户 |
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人生目标 及 理财状况 |
终生伙伴关系、 支持及提供 理财策划方案 |
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客户直接 |
签发合约 |
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提供产品 | 协助客户 甄选合适的 产品及供应商 |
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全球顶尖金融集团 |
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